01. Ovelha Negra (05:17)
02. Maldição (05:08)
03. Cigano (03:52)
04. Não É Desgraça Ser Pobre (04:25)
05. Velha Tendinha (03:49)
06. Ou Passa Ou Não Passa (03:24)
07. Resineiro (04:02)
08. Palhaços Encapuçados (03:35)
09. O Meu Menino É D'Oiro (05:17)
10. Folclore (11:00)
11. Os Lobos E Ninguém (04:22)
12. A Verdade Do Poeta (04:36)
13. A Chorona (09:00)
14. Ao Bem De Amar (02:03)
15. Há Festa Na Mouraria (07:20)
16. A Charola (02:43)
17. O Meu Porto Do Graal (06:58)
18. Há Festa Na Mouraria (09:29)
19. As Mãos Que Trago (05:28)
20. Senhora (07:08)
21. Avé-Maria Sagrada (04:58)
22. Tenho Uma Casa No Sul (02:54)
23. Os Amantes (05:49)
24. Uma Caixa De Pó (04:23)
25. É da Torre Mais Alta (06:38)
26. Folclore (11:43)