Tracklist:

1. Lucio Alves - Teemos Agora
2. Elizete Cardoso - Vida Bela
3. Lucio Alves - Sabado Em Copacabana
4. Luiz Bonfa - Over the Rainbow
5. Trio Surdina - Ninguem Me Ama
6. Elizete Cardoso - Janelas Abertas
7. Silvia Teles - Foi a Noite
8. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus
9. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados
10. Sylvia Telles - Por Causa De Você
11. Maysa - Segredo
12. Luiz Bonfa - Uma Prece
13. Elizete Cardoso - Modinha
14. João Gilberto - Meia Luz
15. Ernani Filho - Frase Perdida
16. Johnny Alf - Dizem Por Ai
17. Tito Madi - Crove La Fora
18. Johnny Alf - Beija Me Mais
19. Sylvia Telles - Cançao Da Volta
20. Anibal Sardinha - Alma Brasileira
21. Conjunto Os Cariocas - Adeus America
22. Sylvia Telles - Duas Contas
23. Laurindo Almeida - Etude No 5
24. Os Cariocas - Marca Na Parede
25. Dick Farney - Outra Vez
26. Sylvia Telles - Perdido De Amor
27. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade
28. Luiz Bonfa - Trinidad
29. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce
30. Os Cariocas - Podem Falar
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