01. La Última Copa Feat. Herman Olivera (05:09)
02. Muddy's Club Blues In Weinheim Feat. Jerry Medina (03:24)
03. Cielito Lindo, La Negra Mariachi Medley Feat. Oscar D'León (05:03)
04. Marchando Bien Feat. Pete 'El Conde' Rodrguez (04:14)
05. Picadillo Jam (Instrumental) Feat. Tito Puente & Eddie Palmieri (05:17)
06. El Puente Mundial Feat. Frankie Morales & Jerry Medina (05:50)
07. El Beso Feat. Michael Stuart (06:25)
08. El Bochinche Feat. Jerry Medina & Michael Stuart & Herman Olivera (04:19)
09. Ensename Tú, Pinsalo Bien Bolero Medley Feat. Michael Stuart & Herman Olivera (06:45)
10. Paris Mambo Feat. Oscar D'León (04:12)
11. Yambu Pa' Inglaterra Feat. Herman Olivera (03:56)
12. Itutu Aché Feat. Milton Cardona & Jerry Medina (08:01)