01. Corcovado (Quiet Night Quiet Stars) (02:08)
02. She's a Carioca (02:35)
03. Berimbau (06:35)
04. Once I Loved (04:22)
05. Garota de Ipanema (Live At Newport Jazz Festival, July 7, 1963) (08:05)
06. A felicidad (02:40)
07. Murmurio (02:37)
08. One Note Samba (feat. Laurindo Almeida) (05:07)
09. Agua de beber (02:27)
10. Águas de março (Ao vivo) [Live] (03:48)
11. Walking Away (04:55)
12. Arrastão (02:32)
13. Preto velho Bossa Nova (02:56)
14. É preciso dizer adeus (02:48)
15. Chega de saudade (03:27)
16. Tarde em itapoã (05:16)
17. Marcha de IV feira de cinzas (02:49)
18. Testamento (04:27)
19. Se todos fossem iguais a você (04:19)
20. Desafinado (02:56)
21. How Insensitive (02:41)
22. Meditation (03:01)
23. Manha de carnaval (04:13)
24. Carnival (01:43)
25. Eu sei que vou te amar (03:38)
26. Wave (03:39)